2017年1月-8月份无缝钢管行业形势分析

　　需求清淡，价格为何持续回升

　　1月~8月份无缝钢管行业形势分析报告

　　2017年是去产能、淘汰落后的攻坚年，也是狠抓精细化管理、深挖潜力提质增效之年。我国钢管行业发展仍处于供给侧结构性改革的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的发展机遇，又面临环保压力增大、上游原材料价格上涨、无缝钢管下游需求增速放缓、产品同质化竞争加剧的严峻挑战。

　　国内价格回升，预计全年出口萎缩

　　据统计局数据，1月~8月份，我国钢管产量为6205.19万吨，同比增加1.04%，占钢材产量的8.3%。其中，焊管为4394.55万吨，同比增长1.61%;无缝钢管为1810.64万吨，同比下降0.31%。

　　从价格走势上看，2015年底和2016年初，无缝钢管价格处在低位;2016年2月份后，无缝钢管价格基本处在一路回升阶段，虽然个别时段有小的波动，但总体上价格以合理回升为主;自2016年底以来，无缝钢管市场价格总体走势平稳;2017年3月份，价格达到峰值，为4536元/吨。2017年1月~8月份，无缝钢管价格指数走势见图1。

　　无缝钢管价格上涨(应该说是合理回归)，表面上看是价格的不断攀升，实质是管坯价格提升或者说原材料价格上涨导致了无缝钢管市场价格的提升。截至2017年8月底，热轧管坯、连铸管坯价格持续走高，调坯轧管企业连铸坯库存下降，如江苏、山东等地区连铸坯资源短缺，因此价格也随之一路上涨。

　　进出口方面，据海关总署数据，1月~8月份，我国累计出口钢管595.96万吨，同比下降8.88%，降幅大于钢材;累计进口钢管26.74万吨，同比增长7.69%，增幅比钢材进口增幅大近7个百分点。具体看，1月~8月份，无缝钢管出口量为271.1万吨，同比下降7.65%;均价为1047美元/吨，同比上涨12.34%;无缝钢管出口品种结构和占比情况见图2。2017年1月~8月份与2016年1月~8月份无缝钢管出口品种对比情况见图3。从图3不难看出，只有石油天然气钻探管的出口是下降的。1月~8月份，无缝钢管进口量为11.44万吨，同比下降2.3%;均价为5091.06美元/吨，同比下降14.45%。无缝钢管2017年1月~8月份进口品种占比情况见图4。

　　综上所述，1月~8月份，受国际油价波动和反倾销影响，无缝钢管出口量下降，出口形势严峻。同时，无缝钢管进口价格下降，表明国际钢管市场需求放缓;在国内价格回升的情况下，预计无缝钢管全年出口会有所萎缩。

　　需求预计继续负增长

　　产量可能连续4年负增长

　　总体看，上半年，焊管产量出现平稳增长，无缝钢管产量延续负增长态势。预计无缝钢管2017年产量累计将达到2713.71万吨，同比下降1.07%(2016年是2743万吨)，无缝钢管产量可能连续4年负增长。原因有以下几点：

　　一是钢管行业环保治理继续趋严，将影响到钢管产量。

　　党的十九大将于10月18日召开，届时环保督察和环保限产的力度将加大。与此同时，冬季供暖即将来临，特别是北方地区无缝钢管厂的生产将受到影响。环保部近日印发的《京津冀及周边地区2017年~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》指出，为进一步保障京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量，更加深入推进大气环境执法检查工作，环保部拟于2017年9月1日至2018年3月29日，分两个阶段共15轮次，对京津冀大气污染传输通道城市(“2+26”城市)的大气污染综合治理任务进行督察。

　　由于对企业环保要求越来越严，部分不能达标的钢管企业处在停产或整改阶段，这主要对冷轧冷拔钢管和镀锌钢管影响较大，也间接影响钢管产量。特别是山东、江苏、天津地区，都是无缝钢管主要生产地。

　　二是下游需求下降，市场难见好转。

　　从我国无缝钢管市场总体来看，相关下游行业(特别是能源行业)需求下降。目前，国际能源价格处于相对低位，国内能源进口增加。上半年，我国累计净进口约4.3亿吨标准煤。其中，煤炭1.2亿吨，同比增长25.7%;石油2亿吨，同比增长12.1%;天然气417亿立方米，同比增长16.2%。这对国内能源行业用管都将产生影响。

　　与此同时，今年高温季来得早、时间长，“先北后南”;大雨也不示弱，“先南后北”，传统的市场旺季没能给无缝钢管带来销售高峰，目前还看不到无缝钢管市场需求有所好转。根据上述分析，预测2017年无缝钢管市场需求总体还会出现负增长。

　　三是部分无缝钢管被焊接钢管替代。

　　随着焊接钢管焊缝质量的稳步提高及人们对焊接钢管认知的改变，无缝钢管与焊接钢管产量、市场消费量及占比有进一步分化的趋势。

　　此外，今年国际上对我国钢管进行的“双反”(反倾销反补贴)次数有增无减(见表1)，这都将对无缝钢管市场带来影响。

　　市场价格持续回升企业效益改善

　　在产量下降、下游需求不旺的环境下，为什么无缝钢管市场价格持续回升，企业效益改善呢?

　　笔者认为，这主要是因为化解过剩产能使有竞争力的企业产量增加，价格合理回归，企业效益明显改善。前8个月，无缝钢管产量虽然没有增加，但6月30日前取缔“地条钢”、淘汰“僵尸企业”、关停落后产能(包括环保不达标企业)等政策的落地，都给无缝钢管行业的健康有序发展带来利好。不仅如此，炼钢落后产能的拆除，炼钢设备的限产、封存，环保排放不达标改造等，还导致管坯等原料资源短缺，拉涨无缝钢管价格。

　　近年来，无缝钢管市场需求增速在放缓(负增长)，市场需求的高技术含量无缝钢管产品在不断增加。这些市场需求变化，将迫使无缝钢管企业转变观念，加快结构调整。笔者认为，各企业要因地制宜确定自己的市场定位，或高端化、或个性化、或精品化，减少同质化，以创新化解行业产能过剩。

　　值得一提的是，“一带一路”倡议规划六大经济走廊，投资规模高达6万亿美元，为钢管行业的拓展发展提供了机遇。在此背景下，钢管行业企业应积极“走出去”开展国际产能合作，尤其是无缝钢管企业，要牢牢把握机遇，积极参与，扩大出口;共建合作平台，共享合作成果。